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當(dāng)今，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到，需求調(diào)研是企業(yè)在ERP系統(tǒng)選型以及實(shí)施ERP系統(tǒng)時(shí)所必須經(jīng)過(guò)的一個(gè)過(guò)程。作為系統(tǒng)實(shí)施開(kāi)題性的工作，也可以說(shuō)需求調(diào)研是ERP系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施過(guò)程中最基礎(chǔ)、最重要的工作，調(diào)研的好壞將直接影響到ERP系統(tǒng)實(shí)施乃至應(yīng)用的效果。從ERP系統(tǒng)需求調(diào)研的工作內(nèi)容來(lái)看，一般可以分解為以下三件事。
第一件事，就是業(yè)務(wù)流程整理工作。
首先是跨部門的業(yè)務(wù)流程。所謂跨部門的業(yè)務(wù)流程是指需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)工作的流程整理跨部門業(yè)務(wù)流程的宗旨是要讓業(yè)務(wù)流程有一個(gè)全局的觀念，從全局入手容易辨別整個(gè)流程中的關(guān)鍵問(wèn)題所在。
其次是部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程。這里是指部門內(nèi)部業(yè)務(wù)的處理流程，有時(shí)也可能會(huì)牽涉到少量的跨部門流程。各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部流程的處理是對(duì)總流程的補(bǔ)充和完善，通過(guò)將流程細(xì)化能從中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程的問(wèn)題。
再次是調(diào)研討論之后對(duì)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化建議。在內(nèi)部顧問(wèn)整理出企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程并將之細(xì)化和歸類后，就可以對(duì)企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程中的主要問(wèn)題進(jìn)行分析與討論，并提出相應(yīng)的合理建議。
最后，整理業(yè)務(wù)流程階段的基本原則包括：全面無(wú)遺漏，要細(xì)致、具體，還要特別注意特殊與異常流程的調(diào)研與整理。
無(wú)論是用友金蝶還是管家婆，ERP實(shí)施前必做三件事
第二件事，就是原始數(shù)據(jù)單據(jù)整理工作。
一般認(rèn)為，整理單據(jù)和業(yè)務(wù)流程的工作可以同時(shí)做，也可以分步來(lái)做。但實(shí)際中，考慮到數(shù)據(jù)單據(jù)可以依照完整的企業(yè)業(yè)務(wù)流程來(lái)整理，可以將原始數(shù)據(jù)、單據(jù)整理工作放在業(yè)務(wù)流程整理工作之后進(jìn)行。
整理企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)單據(jù)的工作包括：原始數(shù)據(jù)與單據(jù)收集、歸類、重要性分析。整理出的數(shù)據(jù)與單據(jù)可以采用列表分析的形式來(lái)歸納其重要性。
在此過(guò)程中需要注意以下問(wèn)題：
首先是單據(jù)所涉及的部門和人員。數(shù)據(jù)與單據(jù)是結(jié)合業(yè)務(wù)流程的，如同對(duì)流程的處理。要注意單據(jù)中所涉及到的人員是否在實(shí)施ERP之后還需要涉及到，流程是否需要精簡(jiǎn)以提高效率等問(wèn)題。
無(wú)論是用友金蝶還是管家婆，ERP實(shí)施前必做三件事
其次是單據(jù)所涉及的工作內(nèi)容。在手工管理的時(shí)候很多單據(jù)的作用是輔助性的，或者說(shuō)是可以合并的。通過(guò)對(duì)這些單據(jù)的整理可以降低單據(jù)的編寫工作，從根本上降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
再次是數(shù)據(jù)與單據(jù)使用的頻率。數(shù)據(jù)單據(jù)的使用頻率往往和單據(jù)的重要性相關(guān)聯(lián)，常見(jiàn)的是日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)。其余臨時(shí)性的單據(jù)則可以在清理整頓之列。
最后是數(shù)據(jù)與單據(jù)所涉及的內(nèi)容。單據(jù)都會(huì)涉及到數(shù)據(jù)，哪些數(shù)據(jù)是必須填寫的項(xiàng)目，哪些是可以選擇的項(xiàng)目，哪些是關(guān)鍵數(shù)據(jù)，都需要在報(bào)表中一一列出。
第三件事，就是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作。
可以說(shuō)，整個(gè)需求調(diào)研工作的目標(biāo)之一就是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程之前，首先，負(fù)責(zé)人需要明白流程優(yōu)化的目標(biāo)，盡可能量化。其次，優(yōu)化的過(guò)程中要充分考慮業(yè)務(wù)流程涉及到的部門和人員的意見(jiàn)，并盡量爭(zhēng)取他們的配合。對(duì)于提交的優(yōu)化報(bào)告，應(yīng)該分析可能會(huì)遇到的問(wèn)題及所建議的解決方法。
